Benutzerverwaltung

Einladung

Der Makler kann neue Nutzer zum Broker Space einladen, indem er zu Einstellungen > Zugriff & Benachrichtigungen > Unternehmenszugriff. Geben Sie die E-Mail-Adresse eines Kollegen ein und klicken Sie dann auf Einladen.

Der eingeladene Nutzer erhält eine E-Mail von Stoïk mit der Einladung, sein Konto zu erstellen und sein Passwort zu wählen.

Verantwortliche

Um den Informationsaustausch innerhalb der Agentur zu erleichtern, können mehrere Verantwortliche festgelegt werden:

• Der Kundenbetreuer erhält alle an den Kunden gesendeten Benachrichtigungen.

• Der Kontoinhaber erhält Benachrichtigungen, die an den Kunden gesendet werden, nachdem der Vertrag unterzeichnet wurde.

• Der Zahlungsmanager erhält Benachrichtigungen zu den unbezahlten Rechnungen des Kunden.

• Der Schadensmanager erhält Benachrichtigungen zu den Schadensfällen des Kunden.

Rollen

Für Nutzer im Broker Space gibt es mehrere Rollen:

• Nutzer mit der Rolle "Admin" haben Zugriff auf den gesamten Broker Space und erhalten alle von Stoïk gesendeten Transaktions-E-Mails.

• Nutzer mit der Rolle "Member" haben keinen Zugriff auf:

  • die Abrechnung Registerkarte

  • Datenexporte aus den Interessenten, Kundenund Abrechnung Registerkarten

  • die Unterzeichnung der Ko-Brokerage-Vereinbarung, verfügbar über die Einstellungen Registerkarte

Standardmäßig sind alle Nutzer "Admin".