Gestión de usuarios

Invitación

El corredor puede invitar a nuevos usuarios al Broker Space yendo a Configuración > Acceso y notificaciones > Acceso de la empresa. Introduce la dirección de correo electrónico de un compañero, luego haz clic en Invitar.

El usuario invitado recibirá un correo electrónico de Stoïk invitándole a crear su cuenta y elegir su contraseña.

Propietarios

Para facilitar el intercambio de información dentro de la agencia, se pueden identificar varios propietarios:

• El gestor de cuenta recibe todas las notificaciones enviadas al cliente.

• El titular de la cuenta recibe las notificaciones enviadas al cliente una vez firmado el contrato.

• El gestor de pagos recibe alertas relacionadas con las facturas impagadas del cliente.

• El gestor de siniestros recibe alertas relacionadas con los siniestros del cliente.

Roles

Existen varios roles para los usuarios en el Broker Space:

• Los usuarios "Admin" tienen acceso a todo el Broker Space y reciben todos los correos electrónicos transaccionales enviados por Stoïk.

• Los usuarios "Member" no tienen acceso a:

  • la Facturación pestaña

  • exportaciones de datos desde la Prospectos, Clientes, y Facturación pestañas

  • la firma del acuerdo de co-correduría, disponible desde la Configuración pestaña

De forma predeterminada, todos los usuarios son "Admin".