Gestion des utilisateurs

Invitation

Le courtier peut inviter de nouveaux utilisateurs dans l'Espace Courtier en allant dans Paramètres > Accès et notifications > Accès à l'entreprise. Saisissez l'adresse e-mail d'un collègue, puis cliquez sur Inviter.

L'utilisateur invité recevra un e-mail de Stoïk l'invitant à créer son compte et à choisir son mot de passe.

Responsables

Afin de faciliter le partage d'informations au sein de l'agence, plusieurs responsables peuvent être identifiés :

• Le responsable du compte reçoit toutes les notifications envoyées au client.

• Le titulaire du compte reçoit les notifications envoyées au client après la signature du contrat.

• Le responsable des paiements reçoit des alertes liées aux factures impayées du client.

• Le responsable des sinistres reçoit des alertes liées aux sinistres du client.

Rôles

Plusieurs rôles existent pour les utilisateurs de l'Espace Courtier :

• Les utilisateurs « Admin » ont accès à l'intégralité de l'Espace Courtier et reçoivent tous les e-mails transactionnels envoyés par Stoïk.

• Les utilisateurs « Member » n'ont pas accès à :

  • le onglet Facturation

  • les exportations de données depuis l' Prospects, Clients, ainsi que onglet onglets

  • la signature de l'accord de co-courtage, disponible depuis l' Paramètres Facturation

Par défaut, tous les utilisateurs sont « Admin ».