Gebruikersbeheer

Uitnodiging

De makelaar kan nieuwe gebruikers uitnodigen voor de Broker Space door naar te gaan Instellingen > Toegang en meldingen > Bedrijfstoegang. Voer het e-mailadres van een collega in en klik vervolgens op Uitnodigen.

De uitgenodigde gebruiker ontvangt een e-mail van Stoïk waarin hij/zij wordt uitgenodigd om een account aan te maken en een wachtwoord te kiezen.

Eigenaren

Om het delen van informatie binnen het kantoor eenvoudiger te maken, kunnen meerdere eigenaren worden aangewezen:

• De accountmanager ontvangt alle meldingen die naar de klant worden gestuurd.

• De accounthouder ontvangt meldingen die naar de klant worden gestuurd nadat het contract is ondertekend.

• De betalingsbeheerder ontvangt waarschuwingen over de onbetaalde facturen van de klant.

• De schadebehandelaar ontvangt waarschuwingen over de claims van de klant.

Rollen

Er bestaan verschillende rollen voor gebruikers op de Broker Space:

• "Admin"-gebruikers hebben toegang tot de volledige Broker Space en ontvangen alle transactionele e-mails die door Stoïk worden verzonden.

• "Member"-gebruikers hebben geen toegang tot:

  • de Facturatie tabblad

  • gegevensexports van het Prospecten, Cliënten, en Facturatie tabbladen

  • het ondertekenen van de mede-makelaarsovereenkomst, beschikbaar via het Instellingen tabblad

Standaard zijn alle gebruikers "Admin".