Gestion des utilisateurs

Invitation

Le courtier a la possibilité d’inviter des nouveaux utilisateurs sur l’Espace Courtier en se rendant dans Paramètres > Accès et notifications > Accés de l'entreprise. Entrez l'adresse email d'un collaborateur, puis cliquez sur Inviter.

L'utilisateur invité recevra un email de Stoïk l'invitant à créer son compte, et à choisir son mot de passe.

Responsables

Pour faciliter le partage d’informations au sein de l'agence, il est possible d'identifier plusieurs responsables :

• Le chargé de clientèle reçoit l’intégralité des notifications envoyées au client.

• Le chargé de compte reçoit les notifications émises au client a posteriori de la signature du contrat.

• Le gestionnaire des impayés reçoit les alertes liées aux factures impayées du client.

• Le gestionnaire des sinistres reçoit les alertes liées aux sinistres du client.

Rôles

Plusieurs rôles existent pour les utilisateurs sur l'Espace Courtier :

• Les utilisateurs « Admin » ont accès à l'ensemble de l'Espace Courtier, et reçoivent tous les emails transactionnels envoyés par Stoïk.

• Les utilisateurs « Membre » n'ont pas accès à :

  • l'onglet Facturation

  • l'export de données depuis les onglets Prospects, Clients et Facturation

  • la signature du contrat de co-courtage, accessible depuis l'onglet Paramètres

Par défaut, tous les utilisateurs sont « Admin ».